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风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💕🌽💔💗，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优😻🍇。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟💛，对短期市场或有扰动🍊。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇，加力实施增量政策”👅👙🤍🧅，关注7月政治局会议的表述变化🍈😈🥥。第四🥭👚🩱，市场交易和增量资金层面👡👠🩳，近期在以伊冲突缓和后💌👠🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆💝🥑🍅。基于以上💝🍈🥻💋🩳，我们认为7月大盘风格相对占优💋🤬👛，成长价值风格或相对均衡。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月💓，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只👿💯🍋，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升💛💔💖🥦。

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值得关注的(de)是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元(yuan)，同比增长1003.78%。

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2、而无论(lun)是重股高内在回报率权(quan)重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步增(zeng)强(qiang)，经营性现金流继续改善，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步(bu)提升A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻(luo)辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。