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1、在牛市阶段I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下(xia)为存量客户的(de)加仓，往往看不(bu)到太(tai)多场(chang)外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开户数脉冲式回升，但(dan)是随(sui)着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的(de)状态(tai)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。