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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)(yi)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看(kan)多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一(yi)層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)(shu)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必(bi)會(huì)縯(yan)繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)(gou)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提(ti)陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力，更多採(cǎi)取觀朢(wang)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)(dui)現均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🥒，使得即将到来的中报业绩期🍒👞🍆👘，在科技👙🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄👡🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍓。在流动性和增量资金方面🍊👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧅🤬💌🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🩲👚，这为指数后续突破上行💛🍒😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🩱🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力，促进消费升级👢💞😈🍎🍈，同时有利于提升产业竞争力😠😈🍊。为“两重”“两新”带来更多金融活水，则是相关政策落地见效的关键一环💘。

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2🥿、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳💕🥻🍎💋，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🧅🤬😈，同比下滑34.9%👜👠💓。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%💘🍇，测算工业硅用量约53.2万吨😡🍌👗；多晶硅产量57.5万吨🍈🍇🥬，同比下滑45.3%😻🍍🥭，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🍑，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍑👛💕🌽🧡，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🌽💘，同比下滑8.55%🍆🍉🎒🎒🩲。

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1、上述所指的特定受益人🩱🍏，一般限定为失能失智、生活不能自理的人群💋🍒，目前我国残疾人口超过8000万人。这类人员的家庭面临着承担照顾责任的人去世后，残疾子女或老人由谁照顾😈、财产谁来管理、谁来监督等问题。因承担特殊使命，特殊需要信托业务更具备社会民生意义，是被鼓励发展的业务🥭。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍👛💔，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🎒🥑👚👝🍒。