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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對(dui)弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)(jian)定(ding)把握。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺(wang)季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一(yi)季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家具出口在(zai)关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零(ling)售保持20%以上(shang)增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领(ling)域增速(su)有望改善 。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元💞🍑，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%👚。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💟👞🩲👅。

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