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1、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

2、而在(zai)今年(nian)的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的(de)贸易动荡，到中东地缘紧张局势引(yin)发的(de)油价剧(ju)烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的(de)经济(ji)连锁反应，很可(ke)能会在美联储(chu)主席鲍威尔与欧元(yuan)区(qu)、日本、韩国(guo)和(he)英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。