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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期💓🥝，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝👝💟。在流动性和增量资金方面🩲🍆👠🩰，目前利率仍处于较低水平🧡🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🍈🍄🍏🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍉，这为指数后续突破上行🍆🍏👚💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🩱👝，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🧄🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕🍇😻💝。

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回顾近(jin)五年，债券型基金多次(ci)成为公募分红(hong)的(de)“主力军(jun)”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债(zhai)券型基金的(de)分(fen)红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险(xian)偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特(te)别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资(zi)产(chan)回流，美(mei)股强于欧股(gu)、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。