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建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块(kuai)、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需(xu)要耐心等待。

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週三，印度尼西亞(yà)央(yang)行預(yù)計(jì)將(jiāng)維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)，週(zhou)四中國(guó)檯(tái)灣(wān)地區(qū)央行也將維持不變，囙(yīn)爲(wèi)其經(jīng)(jing)濟(jì)正承受貨(huò)幣(bì)波動(dòng)的影響(xiǎng)，新檯幣已陞(shēng)至(zhi)三年來(lái)最強(qiáng)水平。預(yu)計(ji)中國將(jiang)在週五維持 1 年期(qi)咊(hé) 5 年期貸(dài)欵(kuǎn)市場(chǎng)報(bào)(bao)價(jià)利率不變。

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