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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐(le)观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并(bing)不明(ming)显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛(niu)市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上(shang)行。

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