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今年以来🥾，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称😻。根据统计，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名，在业内尚属首次👞。

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这(zhe)里我(wo)们分享一个(ge)判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前经(jing)济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提(ti)升；2026年重点看供需(xu)格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前不(bu)到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一致。

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今天國(guó)際(jì)晚間(jiān)公告，公司中標(biāo)中廣(guǎng)覈(hé)工程(cheng)有限公司三澳一期(qi)BKB倉(cāng)庫(kù)(ku)智能化陞(shēng)級(jí)項(xiàng)(xiang)目，中標價(jià)格2200萬(wàn)元，佔(zhàn)公(gong)司2024年度營(yíng)業(yè)收入的0.93%。此次中標項目係(xì)公司在覈電(diàn)領(lǐng)域的首箇(gè)訂(dìng)單(dān)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💯🌽💓💋，是基准判断。这个判断有什么下行风险🧡🥔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍒🥦，比如财政、货币👙🍑、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍉，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💯。

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1、主题端上💝🍅🥥🥿，民生证券认为🧡🩰🍉，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索💯🤍，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链🍑💕，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链。

2、何杰(jie)透露，《意见》提出“允许(xu)在香港联合(he)交易所上(shang)市的粤港(gang)澳(ao)大湾(wan)区企业按照政策(ce)规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳(zhen)相(xiang)关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹(chou)股二次上市(shi)，将为科创企(qi)业提供更加便捷高效的上市渠(qu)道。