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另一方面，下半年经济的隐忧(you)日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年(nian)受(shou)关税扰动影(ying)响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压(ya)力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐(tu)量来看，已转为零增长左右。

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不过，也有投(tou)资人士认(ren)为(wei)，荣昌生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任(ren)命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免创新药资产成(cheng)功(gong)BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家(jia)知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百(bai)健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世(shi)公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市场副总裁，后担(dan)任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首(shou)席执行官领导公司(si)向全球生(sheng)物制药公(gong)司转型。不(bu)过(guo)，2024年，诺华29亿美(mei)元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的(de)主(zhu)要为沪深(shen)300、创业板和科创板(ban)ETF，中证(zheng)500及(ji)上证50ETF小幅净(jing)申购。

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1、结合细分领域中观指标来看👄🥔🩲👅，受益于行业供需改善👅🩱，面板价格小幅回暖👅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🎒，存储器供不应求，价格大幅上涨🍌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💌。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有(you)相关(guan)技术储(chu)备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不同客户不同需(xu)求和产(chan)品(pin)定(ding)位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。