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展(zhan)望下半年，在基本面有待进一步修复以(yi)及关(guan)税(shui)不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政(zheng)策应对，货(huo)币、财政进一(yi)步加码可能性较大(da)，但也(ye)需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至(zhi)6月27日，我国天然气出(chu)厂价报4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国天然(ran)气期货结算价78.68便士/色姆(mu)，月环比下行(xing)11.06%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥬🍑😠💟、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩰🤍👝🥾。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝💗👿，半导体🍆🥿、光学光电子、消费电子😡🩰🥔🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🥒🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳🩲，业绩有望改善🥭💝🍄；2）中游制造领域🥒🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**💌💖👛，有望延续两位数增长🍓👗👗👝，其中饮料乳品、农副产品👡、家电、家具🍌🤬、饰品🥭😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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