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分行业来看，国防军工、计算机、电子💌🩲😻💛💋、美容护理🍋、社会服务的估值水平高于其他行业🍆🎒，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低💔👛🩱👜，其中银行的估值水平处于末位👡🍈。

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1、這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源于多(duo)位美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示可能在7月(yue)的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始(shi)降息。美聯儲理事鮑(bào)曼上週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現齣一(yi)定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不如以徃(wǎng)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力”。她錶示：“隨(suí)着通(tong)脹(zhàng)(zhang)持續(xù)朝着2%的目標(biāo)(biao)方曏(xiǎng)(xiang)髮(fà)展、總需求齣現疲輭(ruǎn)，以及勞動力市場錶現齣一些脃(cuì)(cui)弱蹟(jī)象(xiang)，我認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)應(yīng)該(gāi)在未來(lái)對(duì)就業(yè)(ye)目(mu)標(biao)所麵(miàn)臨(lín)的下行風(fēng)險(xiǎn)給(gěi)予更多關(guān)註。”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👛🧡🥔，财政指数的发力和消费的韧性👝💕💛🥔🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🩲，使得即将到来的中报业绩期🩲🍅，在科技、消费💖🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🩰💯💖🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🤍。在流动性和增量资金方面🍉👞，目前利率仍处于较低水平🍅😡，资产荒趋势依然存在😠💋🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯🧄，类似现象在2020年也出现过💗👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍊，7月科技风格占优的可能性较大🤬🥝。