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国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行(xing)股相较TMT更优的表现主要由(you)两方面因素驱动：更明显的(de)低估值安全(quan)垫、更高的股利收益率。从更久远(yuan)的时(shi)间维度进行(xing)回顾，银行股价也曾经历过较长时间(jian)的低迷，银行股在前期拥有较高(gao)的股息率(lv)、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年(nian)才开始明显走强(qiang)，这背后的(de)关键因素主要源于估值水平。

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维(wei)持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环(huan)境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半(ban)场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进入实(shi)体经(jing)济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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