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广发证券指出🥿🍆💘，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥝，市场信心有望提振💛💟。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨🍍，存在“抗震性”🥔👙，外部风险下内需政策更值期待🍊🎒，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性😠🥔，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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约(yue)克计算(suan)得出，即使进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着该法案 “对 GDP 基(ji)本上是盈亏平衡，甚至(zhi)是负面的”。

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业内人士分析，这或许能解释，兰州银行发放给三家疑似“名义借款人”的11亿贷款，担保人既有银河系🍍，又有重整方国城集团的“战略盟友”银帝系，以及被重整的建新集团实控人刘建民——即作为前重整方的银河天成系、接棒重整的国城集团及银帝系，以及建新集团实控人刘建民，三方共同为贷款提供担保🍅🍇👠🥑👢，实则是围绕建新集团破产重整形成的利益共同体 。

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2、估值(zhi)：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上(shang)汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估(gu)值(zhi)更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來(lai)港股持續(xù)低(di)于A股，截(jie)至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前(qian)PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來(lai)看，今(jin)年(nian)港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指(zhi)數PE 8.7倍，處近10年12%分(fen)位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后，恆生(sheng)指數PE 8.9倍、17%分位，衕(tong)期萬得全A 17倍、24%分位(wei)。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地上市的(de)公司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)(bing)以“A股(gu)行業PE/港股行業PE-1”衡量某一行業A股相對(dui)港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高(gao)，即港股相對A股(gu)更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)(yi)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、二是部分工业消费品价格涨幅扩大。消费品以旧换新政策加力扩围🍎🍎，带动相关工业消费品价格回升💋🍈🍑🍍。5月份扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点👗，以手机🥬🍅、电脑等为主的文娱耐用消费品价格上涨1.8%。

2、吃喝板块近期持续回调🥔，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👅，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🎒🤍。虽然政策效果传导需要时间🧅💌🍌👙🩰，消费场景受限导致行业短期仍然承压🤬，但最悲观的时刻或已过去🍒😠，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍊👝🍑，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🌽👢🍆。