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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍍，价格低位运行的背景下🩳，前端的收入和利润难以保证🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬🩰，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥾🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍈🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👝💋、公路；补贴政策推动下👙🩱💛🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🍅。②改善视角下👝👜🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭💓，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👝👠🧅👙💞，关注存量项目进入收获期🥭🍍🥭👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎，货币宽松扩张剩余流动性💋💌，小盘成长行情或将进一步加强👄🥻🎒👜，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄🍌👅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭👘💞👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞，包括电子（算力💞🍌、半导体设备、芯片）👡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛💘👠🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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摩根士丹利此前研报指出，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%👢🥭🥻🍏。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7。

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滙(huì)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)亦不容忽視(shì)。2024 年，公司外滙虧(kuī)損(sǔn)達(dá) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率波動對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的(de)顯著影響(xiǎng)。

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2、当前伊朗日均产量约340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口🤍👛💓。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油🍅🍇🧡🩰，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险👢。”