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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒🥝👚🍈，资源品💟、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🩲，半导体、光学光电子、消费电子🍅💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘🌽🍈🥻💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🍆，业绩有望改善💝💝🧡🍆🩲；2）中游制造领域💔🍆💟💌，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善🥔💝🥒，如汽车🥕🍅🍍、光伏🥾👠🧅🩲、自动化设备等💘🍅🥒💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅💕💖🥭，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💖👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑；此外贵金属、燃气😠👗👙😻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、知行集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%🩰🎒🥑；公司拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增长323.66%🍓🧄；每股基本盈利1.04港仙👗🥻。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💗，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🥦🍓💝。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复💕🩱🍆🥥，下游实际消耗能力提升🎒。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡💞🧅，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🥥🩱，特别是“十四五”收官之年💗🥔😡，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放😡🍎👿💛💟，整体供需或阶段性收紧🤍。‌