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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停(ting)到期(qi)后可能存(cun)在不确定性(xing)；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三是若产业层面释放价(jia)值的过(guo)程阶(jie)段性低于预期，会(hui)造成一定(ding)的估值(zhi)收缩；四是减持与再(zai)融资。

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A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上行。截(jie)至6月27日，上證A股換(huan)手率五日均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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6月份南(nan)华工业品价(jia)格月环比上行(xing)2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹钢价(jia)格(ge)下(xia)行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上行，主要(yao)钢(gang)材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山(shan)西(xi)优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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综(zong)合以上(shang)，行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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1、在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市(shi)場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以及(ji)製造業與(yǔ)服務(wù)業活(huo)動(dòng)的最新數(shu)據也將受到密切關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有(you)關特朗普**各項(xiàng)(xiang)關(guan)稅(shuì)措(cuo)施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的關稅暫(zàn)停期限即將到來(lái)之際(jì)。值(zhi)得一提的昰，由于(yu)獨(dú)立日假期，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週(zhou)五休市。

2、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末(mo)位。