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► 结构上(shang)有亮点，AI产业(ye)链、新消费与创新药，且多集中(zhong)于港股。解决(jue)当前信用(yong)周期收缩的问题，除了总量上逆周期(qi)调节的财政(zheng)政策加码对(dui)冲外，传统需求以(yi)外的新增长点的崛起也(ye)可以起到部分效果，尤其是以春节以来(lai)DeepSeek异军突起的AI互联网和新(xin)消费为代表，这也是市(shi)场结构性行情持续活跃的原因。

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田希(xi)矇(méng)(meng)：風(fēng)險(xiǎn)(xian)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)(chan)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復(fu)牕(chuāng)(chuang)口。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环(huan)比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降幅收窄，房屋竣工(gong)面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大(da)。

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1、陈健玮：关注五(wu)个(ge)方(fang)面(mian)的投资机(ji)会(hui)：一(yi)是(shi)科技(ji)成长(zhang)领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将(jiang)得到(dao)提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会(hui)，投资者(zhe)可择机增(zeng)配被错误定价的优(you)质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产；五是细(xi)分领域(yu)龙(long)头价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计(ji)，今年(nian)剩余时(shi)间库存将(jiang)平均增加 40 万桶/天。2025年全球石(shi)油库存将平均增加80万桶(tong)/日(ri)，比上个月的STEO高出(chu)40万桶/日。预计今(jin)年下半年(nian)，在美国原油产量相对持平的带动下，全(quan)球石油产(chan)量增长放缓，而(er)石油消费(fei)量增长上升，这意味着明年的增产量将放(fang)缓至60万桶/日(ri)，市场将趋于平(ping)衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包(bao)括(kuo)战略储备在内的美国原油库存总量(liang)8.17632亿桶(tong)，商业(ye)原油库存(cun)量4.15106亿桶，汽油库(ku)存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶(tong)。原油库存比去年(nian)同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽(qi)油库(ku)存比去年同期低2.54%，比过(guo)去(qu)五年同期低(di)3%；馏分油(you)库存(cun)比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库(ku)存(cun)处于低位(wei)水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因(yin)素的支撑。