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⚑ 6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化(hua)旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消費相(xiang)關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資(zi)本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价(jia)差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端(duan)超额(e)利润，激励铜(tong)矿(kuang)产出(chu)的同时(shi)，但也加大了(le)终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为(wei)，这(zhe)种风险存在但概率不(bu)大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性(xing)，若铜(tong)进口(kou)关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢(yi)价(jia)的消失(shi)，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三(san)是(shi)，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否(fou)通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局(ju)面，价(jia)格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

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（三）安(an)全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通(tong)安排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證件(jian)，自行前徃(wǎng)(wang)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水(shui)埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)20分(fen)至(zhi)下午(wu)16時30分從(cóng)昂舩(chuan)洲軍(jun)營西門(mén)接受安(an)檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👝👛🍆，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👙🍋💞，若未延期💯😡🍉😈🥔，部分国家税率或升至25%🍈。从目前美国对关税的态度来看🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍉，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍌。

2、中原高(gao)速：公司拟(ni)投资(zi)建设商登高(gao)速青州大(da)道出入口新建工程项目。该项目(mu)计划于2025年7月开(kai)工(gong)建(jian)设(she)，工期5个月。项(xiang)目投资估算约3.26亿元(yuan)，公司负责承担除征地拆迁(qian)以外费用(yong)共计约2.34亿元。