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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近期或受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧(ou)洲权益(yi)市场相对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经(jing)济动能差(cha)有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资(zi)金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽(sui)然整(zheng)体(ti)来说欧洲权益市场(chang)在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自(zi)于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧洲公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经(jing)济(ji)增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以(yi)外地区）。特朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲(zhou)市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防(fang)领(ling)域，以及(ji)偏防御且(qie)也能在财政转向(xiang)中受益的(de)公用事业和(he)电(dian)信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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3、據(jù)央視(shì)新(xin)聞(wén)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普美東(dōng)時(shí)間(jiān)15日淩(líng)晨在(zai)社交平檯(tái)(tai)上稱(chēng)(cheng)，“美國(guo)與(yǔ)伊朗今晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝(bìng)警告説(shuō)，若伊朗以任何形式對(duì)美方髮(fà)動(dòng)攻擊(jī)，美國武裝力量將(jiāng)“以空前(qian)槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)擊”。此外(wai)，特朗(lang)普還(hái)聲(shēng)稱，美方可(ke)以“輕(qīng)鬆(sōng)促成結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)突的協(xié)議(yì)”，但竝未詳(xiáng)(xiang)細(xì)(xi)説(shuo)明如何達(dá)成協議。

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