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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍋。但战术层面🩲🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💘👄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍏，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱🥬🍓，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👿🧅🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🥭🍇🍒，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑🩰。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💝👘💋😈🩳、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等👢💓。目前💟🩳🧅🤍，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🥾，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准🍇🍅。

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从中(zhong)长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地(di)、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国(guo)产(chan)替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国(guo)产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、走访团来到北京朝阳环境集团有限公司🥔，董事长皮猛详细介绍了该企业在城市废弃物协同处理方面的创新实践，重点展示了朝阳区清洁焚烧中心的运行情况🥦🥻👞。