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▶ 结(jie)合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🩱。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🩱👜💞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👠💘💋、中、长期维度下💖💓🍓🧄，均是乐观因素占优👛💓。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出🥕💔🌽🧅，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🤍💗🍏；加力支持科技创新、提振消费💔😡，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定🥑🩳😻👘💟；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🩳🥔。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🍄🍋🥻，但达科认为门槛仍然很高。

2、具体而言🩱🥦🥻，新成立债券基金共计33只，发行总规模达579.27亿元，约占新发基金总规模的48%。月内新发债券基金中出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司信用债精选指数发起、中加聚诚纯债债券、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行总规模均在59亿元以上。