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报告首先对半年以来的期权市场流动性、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥥🥒。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑🍌🌽👗🩱。品种间“挤压效应”明显🍇。波动率方面，各品种下方仍有空间👝🥝，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨底状态🍎🌽🍒💝。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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而(er)在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)(you)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增速的(de)負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)售增速進(jin)一步下滑的可能性。

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势👚💋💓，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后💋🍎，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势👢。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。