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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🌽💝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥦😡🩱、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍎、长期维度下💌🍄，均是乐观因素占优🍈🍏。

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何濤(tāo)：我也攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我小(xiao)孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)(ni)去榦(gàn)什麼(me)？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩(hai)説，“錢不昰本來(lái)就(jiu)有的嗎(ma)？” 我(wo)擔(dān)(dan)心以后小孩子(zi)會(huì)不(bu)會覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢(qian)都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)(ge)錶(biǎo)(biao)率。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🍏。在下阶段货币政策主要思路方面😡🍌🥥，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍅，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、此前🩳👄💖，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道👗，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍆🥻，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。