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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影(ying)响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油(you)脂因生物柴(chai)油消费(fei)，和原油关联度大于油料和(he)蛋白粕。所以当原油价(jia)格大涨时(shi)，油脂上涨。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油(you)涨至冲向(xiang)100美元以上，关(guan)注(zhu)该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增(zeng)加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的(de)生物燃料数量(liang)，其中包括大幅(fu)增加生物质(zhi)柴(chai)油(you)的使用量。2026年和2027年的生(sheng)物燃料掺混总(zong)量分别为(wei)240.2亿加仑和244.6亿(yi)加仑。相(xiang)比之下，2025年的掺混要求为(wei)223.3亿加仑。美国环保署正采(cai)取行动将生物柴油配置设置为(wei)Rin而不是每加(jia)仑，预(yu)计2025年(nian)生物柴油53.6亿(yi)RIN，2026年为71.2亿，2027年为(wei)75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美(mei)豆油涨跌，其他油脂(zhi)跟涨。需要注意的是(shi)，此次仍是提案，并未(wei)形成正常法规。后续或还有变化(hua)。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造(zao)和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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