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1、今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股(gu)業(yè)(ye)績(jī)增速更強，A股(gu)消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較(jiao)小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平(ping)咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘(zhi)，港股憑(píng)借低估(gu)值、業績改善、更爲(wèi)便(bian)捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先(xian)受益。4、交易熱(rè)度：更(geng)多資(zi)金選(xuǎn)(xuan)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)日均淨(jìng)流(liu)入61億(yì)(yi)元，去年全年日(ri)均淨流入僅(jǐn)(jin)30億(yi)元。

2、在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到(dao)低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明(ming)资(zi)金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算(suan)力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部(bu)分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低(di)。