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陈(chen)健玮：上半年，港股市(shi)场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推(tui)动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭借高(gao)股息率的红(hong)利资产和优质科技(ji)资产优势，在人工智能(neng)（AI）技术(shu)突破、创新药加速(su)出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资(zi)金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的(de)快速髮(fà)展(zhan)，各行業(yè)數(shù)字化(hua)轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)業務(wù)領域(yu)錶(biǎo)現齣(chū)色，但(dan)爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流(liu)，進(jìn)一步(bu)提(ti)陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)(xun)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)(qiang)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成(cheng)熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景(jing)下，悳(de)固特將(jiāng)(jiang)目(mu)光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🩲🧡、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍈👘🍆👚、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💟、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥭💛👠🌽；二是低利率环境下，保险👡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💌👢。

2、陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会(hui)：一(yi)是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消费(fei)复(fu)苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四(si)是事件(jian)驱动(dong)型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头(tou)价值重估，不少港(gang)股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望(wang)被南(nan)下资金逐步(bu)挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局(ju)。