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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍑💝，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥾👅🩱💋🩱，推动中小银行聚焦主责主业💯，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👜💋，加力支持科技创新、提振消费🥬，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍊，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💘💝，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效👙，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🍈。切实推进金融高水平双向开放👙👢，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥬。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置(zhi)机会(hui)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧄👝🥔👝，出清悲观持仓😻；长期资金入市效果显现，保险增配权益🌽🧅👅，前期银行逆势上涨👅👅🍇🌽。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💓👛👄🥿。另外🥥🥥🍋🍎，指数突破本身也直接推升了风险偏好💟。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及(ji)風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格(ge)爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第四(si)，市(shi)場交易(yi)咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長(zhang)價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科💖🍅🥑🧡，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出💘💔💖👘，敬请期待💖🧄🧅🍇！

2、这一京桂国企协同的举措，将推动“朝阳方案”立足广西、面向全国、辐射东盟。朝阳环境输出其在固废处置、产业协同等领域的先进技术与运营经验，助力构建绿色循环发展新格局。