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2、对市场而言,恒指过去(qu)一个月一直处于我们给(gei)出的23,000-24,000点区间震荡,对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去(qu)年10月初高点相当,因此想要进一步乐观也需要更多(duo)催化剂,更不用说近期香港(gang)金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边(bian)际收(shou)紧流动性,后续还有关税与政策(ce)等不确定(ding)性需要观察。行业层(ceng)面,上文分析显示,新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下,短期流动性边(bian)际趋紧,关税谈判变数,数据转弱和政策发力延后,都不排除造成市场(chang)波动。因此,我们建议,投资(zi)者可以①短(duan)期适度降低仓位,或②切换到稳(wen)健分红,③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网,等(deng)待后续时机。如果出现较**动,反而可以(yi)更为积极(ji)地介入,以更低的成本买回优质的资产,但前提是要留(liu)好“子弹”。
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