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2、美国需求面(mian)临不确定性，关税(shui)风险或(huo)逐步(bu)体现。根据美国(guo)密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指(zhi)数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆(lu)续宣布(bu)针对美国(guo)销售的产品采取重新定价策略(lve)以应对关(guan)税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存(cun)在一定(ding)放缓压(ya)力。此外，部分品牌已开始(shi)提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从1Q25各品(pin)牌业(ye)绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一(yi)定的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一定影(ying)响，1Q25业(ye)绩会主要(yao)上市公司对于2025年(nian)指引较为(wei)谨慎。