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尽管关税带来的(de)风(feng)险边际缓解，但产(chan)业链(lian)的稳定性成为制约行业复(fu)苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和(he)北美，本地制造(zao)产品的销售额(e)份额(e)约为90%（2024年(nian)美国销售额的80%来(lai)自本地生产产品），在亚太地(di)区以及(ji)南美、非洲和中东地区，本(ben)地制造比例约(yue)为80%，核心区域(yu)的全(quan)球化布局(ju)保(bao)证了连续化生产及(ji)供应链稳定，因此关税政策变动对(dui)公司的直接影(ying)响有(you)限，但市场(chang)不确定性及下游汽(qi)车、消费等行业的需求变化带来的间接影响不(bu)可(ke)忽视，公司(si)表(biao)示目前仍难以评估当前(qian)关税及反制对(dui)公司业务带来的全面影响。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)(chang)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率(lv)以“慢牛”方式運(yùn)行。中維(wei)度來看，2025年**工作報(bào)告中提(ti)到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建(jian)等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)(guan)註的主要方(fang)曏(xiǎng)。短維度來看，目前處(chu)于中美(mei)關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國(guo)齣(chu)口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且(qie)國內宏(hong)觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作(zuo)重心轉曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場(chang)上(shang)行。

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华泰证(zheng)券近日研报表示，在海内外(wai)投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋(qu)势性增配环境(jing)下，市场大(da)幅下(xia)行风险相对可(ke)控，但板块轮动重(zhong)要性上升。具体(ti)配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源(yuan)）及(ji)必(bi)需消(xiao)费等板块仍然可(ke)以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健，板块轮动加强》-25/6/15）

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