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从目前基本面的趋势来看🧄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥭。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😡💯。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍍👄。

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民主党人和一些(xie)经济(ji)学家认为，使(shi)用当(dang)前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的(de)规则。他们表示(shi)，这会(hui)危及国家的财政轨迹。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中(zhong)国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其(qi)在引领合作(zuo)方面拥有(you)独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当(dang)务之急是建立真正的、长期的伙伴关系，惠及当地的发展优先事项。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩲👄👞。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👠👜💌，市场已开启降息交易；国内方面💔👅🥦💓，受益于中长期资金的持续入市👠，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👗👙。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍏。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束(shu)等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)(tong)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起(qi)、以及行業景(jing)氣(qì)度(du)較(jiào)高(gao)的(de)領(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

2、第二阶段(duan)结束的标志，往往是政策的(de)转变，可能是针对资本市(shi)场快(kuai)速上涨的(de)降温措施，也(ye)可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外(wai)配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央(yang)票的重启发行；2020年7月也(ye)出(chu)现(xian)了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管(guan)力度。