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岳阳兴(xing)长：公(gong)司及(ji)子(zi)公司新岭化工于近日完成检修，子公(gong)司惠州(zhou)立拓(tuo)于5月下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司惠(hui)州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体(ti)生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装(zhuang)置检(jian)修及公司计划安排，公(gong)司(si)及子公司各主体(ti)生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月(yue)市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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