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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融(rong)资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于市场(chang)预期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金(jin)净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金(jin)有望延续净(jing)流(liu)入。

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近日🍑🎒👛👢，公司收到STHK的书面通知💞，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日）💗💌🧡💞👡，STHK不会以任何方式减持任何相关H股🍇。

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总量政策方面👛🍅🧅，6月促消费政策密集发布。具体来看🤍🥬🍆，6月18日🧄🧡💕🍎，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👢，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👛。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍓👡🩳🍓、扩大消费领域金融供给👢🍎、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👡🍌🥑🍓。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👢，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👝。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳👄💯，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区💗💕、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、一个大背景：国际局势变**织😈🍏，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。