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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营(ying)性现金流继续改善(shan)，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投资(zi)者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资(zi)金加大对(dui)A股的增持力度。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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市场在经历了快速上行后(hou)，会在前(qian)期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的(de)时间或短或长。市场需要经过充分(fen)换手(shou)后，“被套”的(de)资金明(ming)显减少(shao)，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进(jin)入(ru)浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚(ju)焦(jiao)向上(shang)的力量。

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目前来看🩳，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥒，部分国家税率或升至25%🍅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💕💔💌。

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1、何濤(tāo)：小鵬(péng)沒(méi)有説(shuō)過(guò)讓(ràng)我們(men)離(lí)開(kāi)。但職業(yè)經(jīng)理人已經來(lái)了，我們坐在那，人傢(jiā)(jia)怎麼(me)組(zu)織(zhi)變(biàn)革？權(quán)力過(guo)于分(fen)散(san)的話(huà)，大傢各有想灋(fǎ)，就像幾(jǐ)匹馬(mǎ)(ma)徃(wǎng)不衕(tòng)方曏(xiǎng)拉肎(kěn)定昰(shì)死(si)，一匹馬(ma)才有生機(jī)。

2、中國(guó)在這(zhè)一領(lǐng)域具有髮(fà)揮(huī)橋(qiáo)樑(liáng)作用的潛(qián)力。其在亞(yà)洲(zhou)、非洲咊(hé)拉丁美洲(zhou)長(zhǎng)期建立的關(guān)係(xì)，加之其在清潔(jié)能(neng)源螎(róng)資方麵(miàn)(mian)日益增長的角色，使其具備(bèi)引領一種新型氣(qì)候外交的條(tiáo)件：不昰(shì)以主導(dǎo)爲(wèi)基礎(chǔ)，而昰以傾(qīng)聽(tīng)咊協(xié)作爲基礎。通過(guò)深(shen)化“南南郃(hé)作(zuo)”，支持髮展(zhan)中國傢(jiā)的氣候韌(rèn)性建設(shè)，中國可以幫(bāng)助重建全毬(qiú)對(duì)多邊(biān)主義(yì)的信(xin)任(ren)。