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1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其(qi)他(ta)。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响(xiang)在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消(xiao)耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市(shi)场的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧(jin)张的(de)现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨(dun)以(yi)内，站(zhan)在全年的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关(guan)税政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增(zeng)速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据(ju)可能逐(zhu)步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局(ju)面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投(tou)资保(bao)持(chi)韧性(xing)，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始(shi)减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能成(cheng)为国内品种交易的(de)一部分。

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6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行(xing)；铜、铝(lv)、锌(xin)、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金(jin)属方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行(xing)，稀(xi)土价格上行。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西🍊，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱🌽🍄。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉💞💖，到处问别人怎么看👚🥭🥦🩰，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司其实是非常不容易的🍅🩰，多数情况下不是简单看下报表就可以的🍉💛，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司，但那其实也是很多年碰上一个的概率🤬，可遇不可求的。（2019-04-07）

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小(xiao)幅震荡下行(xing)，化工行业仍处于(yu)低景气阶段(duan)，但目(mu)前全球能源类(lei)成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我(wo)国化工行业景气有(you)底部回暖(nuan)的迹象。

2、当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击🥒👿🍎，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。