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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技(ji)非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利(li)的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保(bao)持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優的可能性較大。

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4、一级镍产业链👚😈，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显👅🧡🥔💋🩲，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🍈🎒🩲。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🥑，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右👙🥻🍅，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🍑，而原料方面来看🥥🍈🍏，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🍍🍅🧅🥒。因此🍒🍄，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点😈😻🌽🤬😠，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量😠🍌，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间😈😠。制造业中白色家电🥒🍑🥥🍉🍊、汽车等板块面临边际走弱趋势🥕🥔🍎，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🥾，但对钢价难形成上行驱动👘🍄。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论💌，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动👢👛💯。

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1、國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)6月27日主持召開(kāi)國務院(yuan)常務會(huì)議(yì)，聽(tīng)取關(guān)于貫(guàn)徹(chè)落實(shí)全國科技大會精(jing)神加快建設(shè)科技強國情況(kuàng)的滙(huì)報(bào)，部署健全“高傚(xiào)辦(bàn)成一件事”重點(diǎn)事項(xiàng)(xiang)常態(tài)化推進(jìn)機(jī)製，讅(shěn)議通過(guò)《辳(nóng)邨(cūn)公路條(tiáo)例（草(cao)案）》。會議指齣(chū)，要加強常(chang)態化機製建設，推動(dòng)“高傚辦成(cheng)一件(jian)事”重點事項全麵(miàn)落實，結(jié)郃(hé)羣(qún)衆(zhong)咊(hé)企業(yè)反暎(yìng)突齣的問(wèn)題(tí)優(yōu)化搨(tà)展事項範(fàn)(fan)圍(wéi)，皷(gǔ)勵(lì)各地囙(yīn)地製宜(yi)增加特色事項，推動銀(yín)行、醫(yī)院、電(diàn)信等更多公共服務集成辦(ban)理。

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1、6月26日至28日💖🍎🍓，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示🤬、视频直播等多种形式🧅🍎🧅，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果😈，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果😻。同时🥻🍅🤍🍋🍋，广期所联合广东证监局、广东证券期货业协会💕🍋💯、期货日报社等机构🩳💋，以“‘绿’动新能源🥔🤍，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期货助力绿色金融发展”系列活动👅，通过“线下圆桌+线上直播”的形式，围绕做好绿色金融的大文章🥿、期货市场服务绿色金融的赋能效应、中小投资者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动，持续提升服务工作质效🌽💛🥾🥥，更好推动期货市场高质量发展。

2、近日，***总书记对(dui)“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一(yi)起来，加强调研论证，广泛凝聚共识”。