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阿禾(he)公路全线长(zhang)209.45公里（不含X852共线(xian)段），始于(yu)阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短(duan)至3小(xiao)时。

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弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”，三年后海报才成了招牌，这里成(cheng)了(le)古镇的一(yi)个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重，小镇(zhen)历史上可能从来没(mei)涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在(zai)隔壁的小广(guang)场(chang)四处走动，他几年(nian)前(qian)拍的《十(shi)三邀》记录下了未修缮前金家(jia)老宅的原(yuan)始面(mian)貌，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里(li)聊天听风(feng)声。而如(ru)今，金(jin)宇澄(cheng)站(zhan)在同一块地方，在人来(lai)人往中招呼着大家，接受(shou)着一波波采访。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🥒🍏。从基本面的角度来看🍌🎒🩲🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤬💗👅💋🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🥔🥔🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒👄，资产荒趋势依然存在🧡🥭🥬。上半年🧡🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍈🍆🥦🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🧄，我们称之为牛市阶段II🥿🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👡，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👿🍆👞，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍋👚，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥬🥦💘💛👞，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势😻。

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1、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上(shang)涨：第一轮(lun)发(fa)生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开(kai)，但(dan)中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战(zhan)的预期，辅以国(guo)家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。