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由于本次转让(rang)属于实际控制人家族(zu)内(nei)部的股权结(jie)构调整，不会(hui)影响公司独立性，也(ye)不会(hui)对公司(si)经营产生重大影响。转让完成后，上市公司控股股(gu)东不变(bian)，实际控制人由曹龙(long)祥变更为曹飞和(he)曹龙(long)祥共同担任。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及(ji)2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)(liang)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)(dui)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件(jian)性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非(fei)調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)(xiang)，反而由于(yu)有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支(zhi)撐(chēng)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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相较(jiao)而言，中美两国债市开始逐渐(jian)定价经济基本面。中国10Y国债利(li)率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发的(de)基本面事实更(geng)感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路👚🧄，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏😠💕🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🍇💌🥿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻🥥🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎🥦🥝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩰🥝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞👞🍉🤬、公路；补贴政策推动下🥬💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👘🌽👚👅；预期走出底部👢💝🍉🥭，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡👚。小盘成长方面💛👞，货币宽松扩张剩余流动性🌽，小盘成长行情或将进一步加强💓😻👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕💯💔🥥，截至25/5已上行至1.8%👝😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠。行业关注自主可控🧄👠，包括电子（算力🥾、半导体设备💓🍏🍆👄、芯片）、信息化（数据库🥿💛👘🍊👛、操作系统）🎒🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）👞💟👿、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💞🍓，特别是恒生科技指数、中资服务器😻😡、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥿🥒；

2、值得(de)註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近(jin)10年(nian)低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于近10年來(lái)4.31%分位點的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)(jia)比凸顯。