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分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较(jiao)港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期(qi)影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分(fen)化(hua)收敛。

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1、能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘👞👅。”

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避(bi)险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创(chuang)业(ye)板指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个(ge)股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。