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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍑💋，港股新经济结构占比高，互联网、新消费👠、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”👢🍄；二是港股大权重分红资产估值修复🍌，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥻👢🩱🍏，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💓，港股成交活跃🧅🥦🍎🍇💓，整体交易量在历史高位运行🥒。

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1、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月(yue)的大型展覽(lǎn)，以古代文(wen)明爲(wèi)(wei)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)(qian)私人收藏(cang)中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)(jia)值的百餘(yú)件文物(wu)。展覽期間(jiān)(jian)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)(guan)創(chuàng)辦(bàn)人劉益(yi)謙常常齣(chū)現(xian)在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽(lan)。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公(gong)衆帶(dài)來一場長(zhǎng)(zhang)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公(gong)益導覽。

2、展望7月💌🍇👚🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🍏👿👘👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡😠，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💕💋🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍄😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝👞🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞👠🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬💓，进一步积累了今年的赚钱效应💌🎒，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥾💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🩰，7月科技风格占优的可能性较大🩰💌。