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“今天重新看了一遍《贏(yíng)在中國(guó)》，聽(tīng)到了馬(mǎ)(ma)雲(yún)的一句(ju)話(huà)很矛盾，他説(shuō)不犯錯(cuò)將(jiāng)昰(shì)最大的錯，而巴菲特先生的原則(zé)(ze)卻(què)昰不(bu)要犯錯，這(zhè)要怎麼(me)理解怎麼把握呢？ ”這段話引自網(wǎng)友，我覺(jué)得昰箇(gè)很好的問(wèn)題(tí)，故説説自己(ji)的看灋(fǎ)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👗🥝，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💗🎒，业绩维度指向利润分层🥒🍏🥒🥥，腰部企业业绩企稳👙👙，尾部企业业绩承压，利润向国企💛🧅、产业 链上游集中，这一局面下👜😡💋👝，难以期待 EPS 的集体回升🩰，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二💖🧄🥻🧄，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💓🍋🩲。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍒💞， 结合资产荒背景下🤬👠，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💛🤬💝，这利于小微盘的配置🩳🧡。

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1、展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币💗💌🥔、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏💟。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🥑。

2、根据证监(jian)会下达的行政处罚事先告(gao)知书(shu)显示，维康药业主要(yao)涉及的(de)违规为：维康药业未按规定披露关联(lian)方非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时任董事(shi)长、实际(ji)控制(zhi)人刘忠良组织、指使(shi)维(wei)康药业以支付(fu)工(gong)程设备(bei)款(kuan)名义转出部分(fen)资金，经工程设备商后，资金最终转(zhuan)至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年(nian)1-6月资金(jin)占用期末(mo)余额分(fen)别为7,811.88万元、8,950.65万元(yuan)、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被(bei)占用资金本金及利息已全(quan)部归(gui)还。上述关联方非经(jing)营性资金占用，维康药业未按规定(ding)及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报(bao)中披露。