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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开(kai)支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务(wu)收入(ru)及利(li)润(run)表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云(yun)厂商资本开支(zhi)均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开(kai)支投入有望延(yan)续较高(gao)增速，AI基础(chu)设施需求持续性超出市场预期。关税方(fang)面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大(da)多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税(shui)较高的生产(chan)地，需要承担的关(guan)税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率影响(xiang)有限，在(zai)AI投入持(chi)续的背景下，对需求影响亦有限。

2、东吴证券认为👠🍌🍉，AI+金融时代的到来将从存量💔💕🩲👜🍆、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性👄，带来业务增长💗🩰；③投资者数量增长🍒、用户基数提升，投融资需求提升🍆🥻，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高💛🎒🍇💝。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。