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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股(gu)相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看(kan)，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度(du)美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅(fu)增(zeng)发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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