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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯🥥，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥦💖👛；2）中游制造领域👗🍍👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💞；3）消费服务领域🩱🥬🥒💖，如饮料乳品🍊🥿、农副产品、家电🍍、家具💝🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；此外贵金属、燃气、电力👿🩱👝🍏😠、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🧅，叠加供给刚性或受限🥥👛🥬，中报业绩有望边际改善🧅🥦👛👛🥦。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👝👄🍇。其中资源品板块原油🩰🍌🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👚🍋。综合盈利👚、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）🥑🍇、国防军工🥑🥕😡、有色金属（工业金属、贵金属🍊👚、小金属）、计算机等🩱🌽。

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短期(qi)市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果(guo)显现，保险(xian)增配权益，前期银行逆势(shi)上(shang)涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映(ying)短期改善：地缘冲突(tu)快速缓(huan)和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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此前💋🌽🥔🥬，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元😻，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🍒💘。

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仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金👄😡👚，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、在真(zhen)格基金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数(shu)线，但与当时的女友去了武汉大学，一(yi)年后分手，再次(ci)参加高(gao)考，重新考进清华大学，进(jin)了(le)汽车工程(cheng)专业。

2、苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消费旺盛的暑期档🥝👡，银行通过推出信用卡优惠活动，意在抢占支付入口💌、激活存量客户并巩固市场份额👙💝🧄。从消费端来看🤬🩲👿👞，银行以返现补贴💞、积分加倍等举措，深度契合用户出行、餐饮、购物等高频场景需求👅，不仅降低了消费者的出行成本🧅🥾🥥💋，更提升了持卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身而言，此类活动可提升信用卡交易频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同时🥝🍒🥻🥭，通过强化服务体验，还能增强客户黏性💓👜、扩大交易市场份额。