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建(jian)议在6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品(pin)牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上(shang)的选股阶(jie)段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松，周(zhou)中中美经贸会(hui)谈未超预期，周五中东地缘政治(zhi)冲突升级，债市利率下行。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲(yin)料、零(ling)食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增(zeng)長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政筴(cè)值得期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品😠💗👞、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥦。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🩳，油气和贵金属是对冲资产🍊🍇🥒。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。