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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼(yan)，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值(zhi)重(zhong)估、南曏(xiǎng)(xiang)資金大(da)量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增(zeng)強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波(bo)動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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2、1、供应(ying)：2025年(nian)上半年尿(niao)素行业(ye)新投产能350万吨左右(you)，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨(dun)以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能(neng)增多(duo)，从而(er)减缓尿素供(gong)应(ying)提升(sheng)速度。9月之后尿素(su)日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入(ru)季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限(xian)，日产也仍将保持同(tong)比最高位。另外(wai)需注意的是(shi)，近两年(nian)西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流(liu)向中部、东部等主流地区，将(jiang)对尿素区域性(xing)供应产生影响。