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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计(ji)算(suan)指数成分股的近期正(zheng)收益的个数来判断(duan)市场情绪。当市场中正收益的股(gu)票逐步增多时，往往处于行情的底(di)部(bu)。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来(lai)有下跌风险。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅(fu)溢价下(xia)正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他(ta)市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去(qu)库(ku)由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影(ying)响有限(xian)，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速(su)也有(you)可能出现下滑；三(san)是(shi)，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面(mian)未能(neng)有效(xiao)收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对(dui)全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏(pian)弱，且抢(qiang)出口(kou)力度开始减(jian)弱，因(yin)此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及(ji)落地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一部分。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化(hua)因素(su)，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个(ge)月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行(xing)。