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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉(jue)理解(jie)应(ying)用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新(xin)关注(zhu)政(zheng)策信(xin)号，未来价格(ge)信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工💖🩱👞🩰、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥔，多年来港股持续低于A股🤍🍑，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块😡，创业板指当前PE 31倍💞🧡👡🤍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💗👿👠，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👙。年初恒生指数PE 8.7倍💋💓🩲，处近10年12%分位👠🍏🤬👞，同期万得全A 17.5倍、35%分位🧄👚🍊，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍋、24%分位🍓🍏。结构上看💓🍍👚，取同在A、H两地上市的公司🍄，通过整体法计算行业PE🍋🥝🥾，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🎒、军工（107%）🩰🥕、电力设备（89%）🧄😻👙、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💯🍉。

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