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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🥭。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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以这样的视角看待短期休(xiu)整，区域冲突(tu)只是触发因素，休整的核(he)心还是结构(gou)性行情已演绎至低性(xing)价比区域。新消费和创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高位，短期投(tou)资者增量买入的意愿(yuan)下降。同时新(xin)消费后线标的赚钱效应已扩(kuo)散(san)至高位。短期市场内在稳(wen)定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期🥬🥝💯。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期🥦🥒，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修😡🥑🥕，板块估值或有望整体上移🥒。

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1、对于以伊冲突影响😡😠👜💛，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🤬🍒，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🥿🍓🍓🥝。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🧡💞🍈，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🧡🩲。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥭💔，年内金价或仍有新高可能🍓😻🎒。

2、本(ben)次伦敦谈判达成“框架(jia)协议”，延续日内瓦共识(shi)，但关税等细节谈判进度或低于市场预期(qi)。中美双方在(zai)经历6月9日至10日的高强度谈判后，达(da)成实施日内瓦共识的协议(yi)框架，为未来(lai)进一步(bu)磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包(bao)括以下(xia)协同措(cuo)施：美国(guo)将(jiang)考虑在协议框架(jia)内(nei)调整对华出(chu)口(kou)管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管(guan)控。这一结果符合我们此前的预判。